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可以把市面上有价值的金融类书都读一遍,是有价值的,不能盲目,可以找下牛人推荐的书单,然后有空了多浏览金融类网站,收集资料,多做研究,有一套自己的学科体系。提升自己,学历上、证书上,SAC的从业,到专项到保代和CFA,从易到难,不要贪心。要有很大的兴趣...全文
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收集研究对象信息,对其产品进行分析研究,提供分析研究及投资价值报告,跟踪研究对象变化情况,及时动态判断所研究对象的投资价值变化情况。
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完成金融产品开户订单,解答客户各项问题,及时反馈客户意见,把握市场动向。
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对公开发行的各种理财产品的设计、谈判、签约发行及维护,通过各种联络方式开发新客户,与老客户保持联系。