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要做到提高开口率，积极开口与转介，进而推动理财经理的成交。
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大堂经理要知道并不是每个到访网点的客户都有购买潜力，大堂经理应先对客户进行画像，具备下列条件的才是目标客户：1、经济能力决定购买力，客户是否有闲散资金直接决定了产品销售的成功与否；2、家庭中的财务大权往往掌握在一个人手里，这样的人就是需要重点关注的对...全文
大堂经理必须做好客户识别、分流、营销、转介的各个环节，串联起各个岗位，形成销售联动。
在选择营销时，客户填写的单据、出示的证件上可以搜集到大量信息，这些信息有助于对客户作出初步的判断。
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