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最基本的是必须具备保险相关的专业知识,了解各保险的条款及保障利益,了解社保相关知识和政策,在以上基础上增加了解相关金融的其他知识,在以上2条基础上尽可能多了解一点法律相关的知识;会根据客户家庭结构和经济情况分析挖掘客户需求,设计靠谱方案,把风险带来的...全文
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一位具备合格的从业人员以自身来讲,必须具备金融知识、法律知识、医学知识、道德规范等与保险相关的知识,以市场从业角度来讲、要做到严谨、诚信、专业、以客为尊。
要有一颗站在客户角度想问题的心,只要因为客户需要,就是佣金少或无佣金的附加险,也要给客户设计上,这体现一个保险从业人员一切为了客户的同理心。
认真学习,踏实工作,多去听听客户的意见,把保险销售合规去做,像照顾自家孩子一样认真对待每一成交的客户,因为信任,所以负责到底。