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财富管理师的工作内容有:1、分析客户的理财需求,为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;3、参与策划各种高端客户活动,提升客户转化率;4、持续跟进与服务,与客户建立长期的合作关系。财富管理师...全文
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私人财富管理师PWM是指以服务人群(个人或企业)为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向服务人群提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务、投资组合等一系列金融服务。对服务人群的资产、负债、流动性进行管理,以满足服务人群不同阶段的财务需求,帮助服...全文
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