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随着5G应用场景逐步多元化,物联网渗透率有望逐步提升,中国凭借工程师红利,有望推动物联网模组成本下降,从而逐步成为物联网模组行业主力军,抢占海外厂商份额。我们认为重点推荐子领域:通信运营商,基站制造商,光模块,数据中心和物联网模组。
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X86芯片国产化、人工智能算力需求、存储低端转向中高端、云服务持续推进四因素驱动公司业绩爆发。我们分别测算四因素影响,并在业绩测算中,根据各因素确定性,考虑X86芯片国产化、谨慎考虑存储升级、云服务拓展影响、暂不考虑AI算力需求对业绩影响。保守考虑下...全文
当前通信基站建设逻辑不变,工信部正会同运营商制定明年的基站建设计划,工信部将积极推进共建共享,加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代新型基础设施,推动传统基础设施数字化升级,为数字经济可持续发展奠定坚实的基础,中国移动已经开通5G基站38万个,在所有...全文
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对数据流量的需求继续大幅提升,预计IDC产业继续保持两位数增速。