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1、初步接触：该阶段工作主要由客户经理负责完成，当客户经理在业务开发过程中，发现客户存在财务顾问业务需求时，与客户沟通好后，可以向客户提交财务顾问业务推荐书；2、立项审查：初步了解客户需求后，投资银行要对财务顾问项目进行立项审查，分析项目的可行性；3...全文
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在企业诊断之前，需要根据企业的经营目标、需求和项目的工作目标，建立评价企业的指标体系，确定哪些是诊断要分析的企业性能指标。
成功的财务顾问项目的实施需要一个成功的项目经理和项目团队。
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通过工作计划来制定项目未来的行动方案，一方面用来指导项目的实施，另一方面用来得到客户的确认和管理层的审批。
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