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1、理财规划的意义:不管对穷人还是富人,都使其更容易达成其财务目标,也让其更有信心去管理借贷和储蓄;2、客户为什么需要IFA理财师:让客户的财务管理更加周全,为未来做好投资及消费规划,使客户的财务进入更好的良性循环,资产不断增加,债务水平合理,合理合...全文
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IFA是跟客户站在同一边,利益上不冲突。
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IFA的模式是收咨询顾问费为主,而非卖商品。
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IFA需要不断学习更多的专业知识,拓展自己的知识面,以便能不断提升自己可以为客户提供服务的附加值。
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